Sábado, 30 de Mayo de 2020

Éxito en colocación de bonos de Bogotá

ColombiaEl Tiempo, Colombia 29 de mayo de 2020

El Distrito de Bogotá reportó éxito en la emisión y colocación en el mercado de valores de los bonos de deuda que realizó la ciudad por $600

El Distrito de Bogotá reportó éxito en la emisión y colocación en el mercado de valores de los bonos de deuda que realizó la ciudad por $600.000 millones. Según el reporte de la Bolsa de Valores de Colombia se colocaron el 100% de los recursos con una demanda de dos veces lo ofrecido en bonos, de la siguiente manera: $387.447 millones a un plazo de 20 años con UVR + 3,93% y $212.550 millones a un plazo de 10 años, con IPC + 3,7%. Para un total de $599.998 millones. "Esta exitosa colocación en momentos de emergencia sanitaria y alta volatilidad en los mercados financieros es un voto de confianza al manejo fiscal de la Capital en estas retadoras circunstancias", dijo el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, quien agradeció a los inversionistas que apostaron por estos títulos y reiteró que pueden estar tranquilos con esta inversión porque además de estar protegidos ante los cambios de la inflación, ganan una tasa real positiva cercana al 4%, muy superior al crecimiento que veremos este año en la economía. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, dijo que "queda demostrado que este mecanismo es una alternativa viable, sencilla para financiar al mediano y largo plazo las necesidades de los entes territoriales, sobre todo en este momento cuando otras fuentes de crédito se restringen o se dificulta su acceso". La operación contó con el apoyo del Grupo Itaú Colombia como agente estructurador y líder colocador y de Valores Bancolombia como el agente colocador. "Esta operación demuestra que el país presenta grandes oportunidades de financiación vía emisión de bonos y que cuenta con entidades con toda la capacidad para desarrollar este mercado. Nos sentimos muy orgullosos de haber participado en esta exitosa emisión junto al trabajo coordinado de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá y de la Bolsa de Valores de Colombia", destacó Álvaro Pimentel, presidente de Itaú Colombia. El endeudamiento del Distrito de Bogotá queda en cerca de $3,4 billones. Los recursos se destinarán a inversión, reintegrando a la caja de la Tesorería Distrital.