El efecto Temu generó el segundo mes de más compras web al exterior y preocupa al comercio en Uruguay

El sector e-commerce en la modalidad de compras en el exterior (mediante la franquicia internacional sin impuestos), ganó terreno el año 2024 y el comienzo de este año sigue marcando récords. Esto se explica por el llamado "efecto Temu" (la app china de compra de productos a bajo precio) que resultó en un aumento en la cantidad de envíos registrados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Los datos de encomiendas llegadas a Uruguay a través de la franquicia internacional marcan un crecimiento explosivo desde julio pasado (cuando empezó el furor por Temu) y llegaron a un récord de 166.900 paquetes arribados en diciembre pasado. El comienzo de año siguió con un gran arribo de paquetes y la situación preocupa al comercio local.

Las llegadas de paquetes por compras en Internet en el exterior en enero más que duplicaron las del mismo mes de 2024 (100.113 frente a 48.279). Sin embargo, en febrero estas compras más que se triplicaron en comparación a las del mismo mes de 2024. En febrero arribaron 155.127 encomiendas por esta franquicia libre de impuestos, lo que marca el segundo registro más alto de la historia y un aumento de 224,5% respecto a febrero de 2024 (cuando habían sido 47.802).

El aumento en el uso de la franquicia internacional preocupa al comercio local. Esta franquicia permite que cada persona mayor de 18 años pueda traer hasta tres encomiendas en el año (siempre que no superen los US$ 200 y los 20 kilos cada una), sin pagar impuestos.

Esta situación no se observa de forma positiva por parte de la Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy), cuyo presidente, Julio César Lestido, manifestó a El País su preocupación. "Queremos condiciones igualitarias y competencia leal", dijo.

En ese sentido, Lestido explicó que el fenómeno impacta en empresas locales debido a la "falta de controles" que se le realizan a estas encomiendas. En cambio, expresó que empresas importadoras deben exponerse a una serie de controles burocráticos y pago de impuestos, lo que repercute en procesos que requieren más tiempo y mayores costos.

De hecho, el efecto de las encomiendas internacionales repercutió en la disminución de la demanda de compras a través del canal online en Uruguay que presentó un descenso durante el último trimestre de 2024 y se ubicó en 24% en comparación al 28% registrado el trimestre anterior, según la Encuesta de Actividad realizada por la Ccsuy.

A pesar de que los servicios disponen el 30% de sus productos en el canal online, a nivel de rubros, los hoteles encabezaron la demanda con el 79%, seguido por muebles y accesorios (71%) e indumentaria (40%).

Lestido señaló que este tipo de modalidades preferida por los uruguayos a la hora de realizar sus compras es positiva y fomentada cuando se realiza a nivel nacional entre departamentos.

En cambio la franquicia internacional complica al sector. A esto se suma que está la compra por régimen simplificado de importación. Estas son encomiendas postales internacionales que si la persona agotó su uso de franquicia, mientras las mismas no superen los US$ 200, pueden ingresar pagando una tasa del 60% de la factura o declaración de valor con un mínimo de US$ 10. Como Temu suele tener precios muy bajos, no es un problema para el consumidor pagar esa tasa si ya agotó (con tres compras) el régimen de franquicia.

Lestido señaló que esta modalidad afectó de forma significativa al rubro juguetería y que la baja demanda en las empresas también repercute en la pérdida de puestos de trabajo.

Couriers uruguayos

Según datos a los que accedió El País, la plataforma Grinbox presentó un aumento en sus ventas durante los mismos meses que Aduana. Durante diciembre alcanzaron un récord de $ 17.453.153, mientras que en enero disminuyeron a $ 10.070.288 y en febrero se ubicaron en $ 15.141.231. En cambio, en lo que va de marzo, la empresa registró $ 2.201.298 en compras.

El director de Grinbox, Sebastián Galli, indicó a El País que la caída registrada en enero y marzo se debe a que el mercado internacional se mantiene incierto debido a la adopción de nuevas y firmes políticas proteccionistas por parte del gobierno estadounidense y agregó que el público uruguayo también presenta su indecisión a la hora de adquirir productos internacionales con motivo del reciente cambio de gobierno.

Por otra parte, explicó que los paquetes se someten a un chequeo doble: uno en los depósitos ubicados en Miami, Estados Unidos y otro en la Aduana uruguaya.

Consultado sobre las repercusiones del fenómeno Temu para la economía uruguaya, Galli explicó que la mayoría de los productos adquiridos por los usuarios son de marcas o artículos livianos que no se encuentran en el mercado local. Sin embargo, consideró que este fenómeno puede impactar en los pequeños comerciantes debido al bajo precio de algunos productos.

Por otra parte, Galli explicó que además de las importaciones para usuarios individuales, la plataforma recibe encomiendas para empresas que en su mayoría adquieren productos del rubro tecnológico en pocas cantidades debido a su alto peso.

Grinbox en Uruguay representa una de las tarifas más competitivas según indicó su director. La plataforma estableció un precio de US$ 22 por kilo y un diferencial de US$ 12 para libros, DVD y CD's

Medidas de Aduana

Durante la zafra registrada en diciembre del año pasado, la Aduana había habilitado a los procesadores para tramitar la documentación relevante a los envíos y de esta manera, agilizar las entregas en época de zafra.

Consultado sobre esta medida adoptada por el organismo, Galli señaló que no pareció haber representado un cambio sustancial y agregó que la transición de gobierno en Uruguay también frenó la implementación de este tipo de iniciativas.

En diciembre del año pasado, los pedidos de Temu habían presentado importantes atrasos en sus entregas, por lo que Aduana emitió un comunicado donde expresaba "la necesidad de dictar disposiciones complementarias para adecuar el procedimiento de control de cargas" y agregaba que las demoras debían ser reclamadas a los operadores postales. En ese sentido, Galli explicó que estas fallas se deben no solo a los procesos aduaneros sino también a la logística que requieren y los plazos que maneja la app china.

La irrupción de Temu en Uruguay se registró en julio del año pasado con 87.102 paquetes en comparación al mes anterior cuando se habían recibido unos 60.731. Los meses siguientes las compras fueron en aumento y en ocasiones superaron los 100.000 paquetes.