Warner avalia nova oferta da paramount contra netflix

A Warner Bros. Discovery, que é alvo de uma guerra de gigantes por seu comando, afirmou que a nova oferta da Paramount Skydance, de US$ 31 por ação, pode levar a um acordo melhor do que o já firmado com a Netflix. A informação desencadeia outra possível batalha de lances pela histórica produtora de Hollywood.
O comunicado do conselho da Warner ocorreu depois de um período de sete dias em que a Paramount pôde, novamente, negociar a compra da Warner com seus acionistas, depois de ter perdido os outros rounds para a Netflix.
A Paramount vem buscando adquirir a Warner, que além de seus estúdios cinematográficos é controladora da HBO e da CNN, desde setembro, elevando o preço oferecido várias vezes e fazendo alterações nos termos solicitados pelo conselho da companhia de audiovisual americana.
PROPOSTA REVISADA
O conselho da Warner garantiu que não está retirando sua recomendação para que os acionistas da empresa apoiem o acordo de US$ 27,75 por ação já firmado com a Netflix. Em vez disso, afirmou que os termos mais recentes da oferta da Paramount atendem à necessidade de conversas adicionais, inclusive com a própria Netflix.
A proposta revisada da Paramount marca um aumento de US$ 1 em relação à sua oferta anterior de US$ 30 por ação, que foi avaliada em cerca de US$ 108 bilhões, incluindo dívidas. A proposta da Netflix é avaliada em US$ 82,7 bilhões nessa base, embora a Warner Bros. acredite que um desmembramento de seus canais a cabo no modelo definido pela gigante do streaming entregará valor adicional aos seus investidores.
A mais recente proposta da Paramount inclui uma taxa de 25 centavos por ação por trimestre caso o acordo não seja fechado até 30 de setembro, junto com um pagamento de US$ 7 bilhões à Warner Bros. se os reguladores da concorrência nos EUA bloquearem a venda.
"O conselho ainda não tomou uma decisão sobre se a proposta revisada" da Paramount é superior à fusão com a Netflix, disse o comunicado da Warner. O conselho acrescentou que planeja mais conversas com a Paramount e afirmou que a Netflix terá quatro dias úteis para responder caso o comando da Warner apoie a oferta da rival.
O presidente executivo da Paramount, David Ellison, lançou uma oferta pública de aquisição para comprar ações da Warner Bros. em dezembro, dias depois de o acordo com a Netflix ter sido anunciado. A movimentação de Ellison seguiu sua aquisição de US$ 8 bilhões em agosto da Paramount, proprietária da CBS e da MTV.
Estúdios como a Paramount e a Warner têm estado sob pressão para se combinar, prejudicados pela queda de receita de serviços tradicionais de mídia como televisão a cabo e cinemas. Após gastar pesado para desenvolver serviços de streaming, os estúdios cortaram produção e empregos para empurrar essas operações mais novas rumo à lucratividade
A Warner Bros. disse em outubro que estava considerando todas as suas opções depois de receber interesse não solicitado de múltiplas partes. Paramount, Netflix e Comcast estavam entre os licitantes interessados em adquirir toda ou parte da Warner Bros.
A disputa de lances ficou contenciosa, com a Paramount acusando a Warner Bros. de conduzir um leilão que favorecia a Netflix.