¿Hay espacio para nuevas cadenas de descuento en el outlet chileno?

El mercado de tiendas de descuentos y outlet podría ser testigo de una intensa competencia. Las cadenas internacionales TJ Maxx (perteneciente a la estadounidense The TJX Companies) y Promoda (controlada por el grupo mexicano Axo) se encuentran registrando cada una su marca en el país.
Si bien no se ha confirmado o desmentido el interés de cada una de estas firmas sobre una eventual expansión de sus operaciones hacia el mercado chileno, especialistas del retail siguen de cerca estas señales. Aseguran que potenciales movimientos podrían desatar una fuerte competencia en la venta de prendas y accesorios con descuento para atraer a los consumidores nacionales.
Claudio Pizarro, managing partner en CIS Consultores, indica que en Chile existe "el formato de outlet tradicional (tiendas monomarca agrupadas en complejos comerciales) o plataformas multimarca locales". En cambio, el modelo off-price que es "liderado globalmente por TJX Companies y adaptado en la región por firmas como Promoda, funciona mediante compras de oportunidad de excedentes globales de inventario, ofreciendo una experiencia dinámica de 'caza de tesoros' con rotación constante de stock ".
"La alianza estratégica entre TJX y Grupo Axo para expandir este formato en América Latina demuestra que el modelo busca escala en la región", dijo Pizarro.
Christian Oros, director de Análisis y Desarrollo de Altevo, señala que el negocio de outlet y descuento (conocido en el retail como off-price ) está viviendo su "tercera ola de expansión", dejando de lado la operación de las grandes bodegas y "empezando a sofisticar la propuesta de venta, aunque siempre manteniendo como objetivo la comercialización de productos a precios convenientes, liquidación y potentes descuentos".
Mauricio Ortiz, director ejecutivo de MO Global Advisors, firma especializada en centros comerciales y retail , advierte que si bien existe espacio para la entrada de nuevos actores a este nicho de negocio, observa que ya hay una alta presencia de grandes actores del comercio, con operadores que han apostado por este modelo de descuento.
En este segmento destaca Komax (controlada por Axo) a través de Surprice o Locker Outlet (del grupo Yáneken), incluso las grandes marcas internacionales ya poseen presencia en este nicho, como Adidas, Nike (que renovó su tienda outlet en el Easton de Quilicura), Puma, Calvin Klein, entre otras.
"El off-price local ya está copado por jugadores con escala. Existen operadores especializados de outlets físicos y los retailers tradicionales han desarrollado sus canales de liquidación de productos tanto físico como online ", señala Ortiz.
Oportunidades
Pizarro cree que aún hay "un espacio real y atractivo para la llegada de operadores internacionales del modelo off-price ", aunque advierte que "su éxito dependerá de superar barreras de distribución local y escala de mercado".
Mauricio Ortiz, exgerente de Open Plaza (del grupo Falabella), asegura que la oportunidad para nuevos actores como Axo y TJ Maxx "no está en crear categoría, sino en traer un modelo probado como es la compra oportunista de excedentes de inventario a escala global y que la industria local no podrá replicar con la misma eficiencia de abastecimiento".
En esa línea, Ortiz sostiene que "el riesgo es más bien logístico y de bienes raíces: Encontrar ubicaciones en strip centers o power centers al costo que el modelo off-price exige no será una tarea fácil, más aún en un mercado donde el metro cuadrado comercial de calidad ya está bastante tomado por las multitiendas".
Para Pizarro, un eventual ingreso de cadenas como TJ Maxx o Promoda sería a través de sus modelos de "grandes tiendas multimarca donde el departamento técnico y deportivo funcionaría como uno de sus principales ganchos comerciales frente a los operadores locales".
Pizarro indica que a estas cadenas podría jugarles a favor que los consumidores chilenos "valoran las etiquetas internacionales, lo que facilita la tracción de productos de temporadas pasadas sin necesidad de grandes inversiones en posicionamiento de marca".
No obstante, afirma que entre los desafíos estaría "la concentración de la distribución local", con operadores y distribuidores locales que ya "reúnen gran parte de las licencias y la representación de marcas (...). Un actor internacional dependería de su capacidad de importación directa desde excedentes globales para mantener una propuesta diferenciada".
Ubicaciones
Oros, de Altevo, asegura que el posible aterrizaje de cadenas internacionales refleja la consolidación del modelo de descuentos y outlet en Chile. Lo anterior, "en un contexto socioeconómico como el actual, con una elevada inflación y alto desempleo, funcionan muy bien estos negocios".
"Eso no significa que si mejoran las condiciones económicas, las cadenas outlets ya no tendrán flujo, porque ese flujo ya está instalado", sostiene Oros. De todos modos, señala que la clave para los operadores está en la "capilaridad para llegar a la mayor cantidad de consumidores a lo largo de Chile".
Pizarro comenta que los nuevos actores deberán tener en cuenta que "a diferencia de mercados masivos como México o Brasil, la escala poblacional chilena exige una selección rigurosa de ubicaciones para rentabilizar superficies de gran tamaño dedicadas a liquidación".