Iguatemi ainda busca financiar compra da fatia da brookfield

A Iguatemi ainda busca parceiros financeiros no mercado para efetuar a compra da participação da Brookfield nos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis, ambos na cidade de São Paulo. A companhia fechou acordo de exclusividade depois de fazer uma oferta não vinculante pelos ativos. A informação foi divulgada pela própria empresa em comunicado ao mercado.
"A Iguatemi reitera que continua em tratativas para a concretização da operação, em bases exclusivas, conforme documento de natureza não vinculante firmado com o Brazil Retail Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (‘FIP Retail’), e em negociações com outros parceiros financeiros e condôminos dos shoppings que irão eventualmente participar da operação em conjunto com a Iguatemi", afirma o documento.
A empresa não esclarece quais são os parceiros financeiros com que está discutindo. Um dos nomes já confirmados é o BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade, gerido pela BB Asset, como aconteceu no Rio de Janeiro com o RioSul, na transação em que a Iguatemi comprou 49,9% de participação no shopping carioca.
A Iguatemi refutou informações publicadas pela imprensa de que estaria negociando com um sindicato de bancos a tomada de um empréstimo-ponte para o negócio, e que seria a garantidora de dívida a ser quitada futuramente por fundos que venham a participar da operação. Segundo o comunicado, a empresa está em fase de auditoria em relação aos ativos da Brookfield.
A parte da Brookfield nos shoppings está avaliada em cerca de R$ 2,5 bilhões. A gestora tem 55,9% do Pátio Paulista e 50,1% do Higienópolis. Ela é a principal sócia de ambos, e sua participação se dá por meio de uma sociedade de propósito específico (SPE).
Mas há outros parceiros minoritários, como o GIC, fundo soberano de Cingapura, a multinacional de propriedades comerciais QuadReal Property Group e a gestora global PSP Partners. É a fatia da SPE que está à venda. A Iguatemi já administra e é sócia do Pátio Higienópolis, com fatia de 11,5%.
Vendas e até museu
Inaugurado há 30 anos, o Pátio Paulista está localizado entre a Avenida Paulista, a Avenida 23 de Maio e a Rua Treze de Maio. Tem área construída total de 108 mil metros quadrados e 42 mil metros são locáveis. São 276 lojas, 51 restaurantes, quatro lojas-âncora e cinco megalojas, além de sete cinemas. Cerca de 1,2 milhão de pessoas passam pelo shopping mensalmente, com vendas que chegam a R$ 1,5 bilhão ao ano.
Já o Pátio Higienópolis foi inaugurado em outubro de 1999, no bairro de mesmo nome, e oferece opções de compras, lazer, gastronomia e cultura, com teatro e áreas ao ar livre, com vegetação natural. Faz parte do complexo a Casa Higienópolis, imóvel do início do século XX tombado e restaurado pelos proprietários do empreendimento, que, por sua vez, abriga o Museu Paço das Artes. As vendas estimadas para este ano também ficam na casa de R$ 1,5 bilhão.
A gestora canadense Brookfield está deixando o setor de shopping centers no Brasil, já tendo vendido sua fatia no Rio Sul por cerca de R$ 1 bilhão. Procurada, ela não se manifestou.