Iguatemi compra fatia de pátio paulista e pátio higienópolis

A Iguatemi informou ao mercado, por fato relevante, que assinou memorando para adquirir a participação da multinacional canadense Brookfield nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, em São Paulo. O valor do negócio é de R$ 2,59 bilhões. A Iguatemi já tinha fechado acordo de exclusividade depois de fazer uma oferta não vinculante pelos ativos.
Se o negócio "antecipado pelo Valor " se concretizar, será a maior transação do setor imobiliário já realizada recentemente e possivelmente a maior da história do setor de shoppings, segundo consultores imobiliários. Foi preciso formar um consórcio de investidores para fazer a negociação avançar, dado o valor alto.
Segundo o documento, os R$ 2,59 bilhões deverão ser pagos 70% à vista, no fechamento da transação, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O mercado estimava que a parte da Brookfield nos shoppings estava avaliada em algo como R$ 2,5 bilhões a R$ 3 bilhões.
‘upgrade’ no portfólio
O consórcio de investidores formado pela Iguatemi é composto pelas gestoras XP Vista Asset, Capitânia Capital e BTG Pactual. O grupo tem ainda como parceiro o fundo de investimento imobiliário BB Premium Malls, da BB Asset, que entrará com R$ 800 milhões do valor total, segundo o documento. A Iguatemi deverá aportar R$ 500 milhões. O restante virá dos parceiros. O BB Premium foi parceiro da Iguatemi na transação em que ela comprou 17% de participação no Rio Sul, no Rio, por R$ 360 milhões.
O documento informa que a Iguatemi ficará com 60% no condomínio do empreendimento principal do Shopping Pátio Paulista e 44,17% na expansão do shopping. No caso do Shopping Pátio Higienópolis serão adquiridos 50,1% do empreendimento principal e também da expansão. A Iguatemi já é sócia do Pátio Higienópolis, com fatia de 11,5%, e é a administradora do ativo.
A Iguatemi informou que mantém entendimentos com outros potenciais parceiros financeiros e coproprietários sobre sua participação. O negócio deverá ser submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que regula a concorrência.
Entre as maiores transações imobiliárias recentes estão a compra por R$ 1,5 bilhão feita pelo Itaú Unibanco de um prédio da Brookfield na avenida Faria Lima em São Paulo. Este ano, o BTG comprou o Ilha Pura, bairro planejado de 31 torres residenciais na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O valor exato não foi revelado, mas o negócio foi bilionário, segundo fontes. Já no setor de shoppings, A Syn Prop Tech, antiga Cyrela, vendeu este ano sua fatia em seis shoppings para o XP Malls, fundo de investimento imobiliário por R$ 1,8 bilhão.
A Brookfield era a principal sócia dos shoppings e tem participação por meio de uma sociedade de propósito específico (SPE). Mas há outros acionistas minoritários como o fundo soberano de Cingapura (GIC), a multinacional de propriedades comerciais QuadReal Property Group e a gestora global PSP Partners. É a fatia da SPE que será vendida, marcando a saída da Brookfield do setor de shoppings e concentrando suas participações imobiliárias locais em escritórios, prédios de apartamentos e logística. A multinacional canadense considerou que seus investimentos estavam maduros, já que começou a alocar recursos em shoppings no país desde o anos 80.
Inaugurado há trinta anos, o Pátio Paulista está localizado entre a Avenida Paulista, a Avenida 23 de Maio e a Rua Treze de Maio. Tem área construída total de 108 mil metros quadrados e 42 mil metros são locáveis. São 276 lojas, 51 restaurantes, quatro lojas âncora e cinco megalojas. São sete salas de cinema. Cerca de 1,2 milhão de pessoas passam pelo shopping mensalmente, com vendas de R$ 1,5 bilhão ao ano.
Já o Pátio Higienópolis foi inaugurado em outubro de 1999, no bairro de mesmo nome, e tem opções de compras, lazer, gastronomia e cultura, abrigando teatro, áreas ao ar livre. Faz parte do complexo a Casa Higienópolis, imóvel tombado e restaurado pelos proprietários do empreendimento, que abriga o Museu Paço das Artes. As vendas estimadas para este ano são de cerca de R$ 1,5 bilhão.
" Somando a compra do Rio Sul às aquisições que faz agora, não resta dúvida de que a Iguatemi deu um ‘upgrade’ no seu portfólio " avalia Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da Gouvêa Malls, empresa da Gouvêa Ecosystem.