Gobierno y bancos en mesa de trabajo para "mejorar" el sistema

La Asociación de Bancos Privados (ABPU) elevó una serie de propuestas en un ámbito convocado por el Ministerio de Economía y con la participación del Banco Central, en el que se reúnen periódicamente apuntando a buscar caminos en común, "en temas como el desarrollo del sistema financiero, la profundización del crédito, el fomento del ahorro en moneda nacional y la desdolarización de la economía", comentó la Directora Ejecutiva de la gremial, Bárbara Mainzer. Desde ABPU, en paralelo, se respaldó en el Parlamento el proyecto de ley de competitividad. Mainzer destacó los artículos vinculados con el acceso a la información de clientes, previo consentimiento, "que mejorarán la calidad del crédito". La profesional descartó que haya un nuevo plan de deudores y advirtió sobre los riesgos de una reestructuras forzada y con topes de tasas. Además, destacó que hay tasas "extraordinarias" por lo bajas, en créditos en pesos a empresas grandes y en hipotecarios a 30 años, "pero son altas en el crédito a las familias, sobre todo sin retención de sueldo", apuntó. A continuación, un resumen de la entrevista.

La ABPU concurrió al parlamento la semana pasada para dar su opinión sobre el proyecto de ley de competitividad. ¿Qué beneficios trae esa iniciativa al sector bancario?

En términos generales, es una iniciativa conveniente y necesaria que contribuye con mejorar la competitividad, la eficiencia y la experiencia de los usuarios. Además, se llegó a esta etapa con diálogo, apertura y receptividad por parte del Ministerio de Economía.
Para los bancos, hay una serie de artículos orientados a simplificar trámites, a facilitar, siempre con el consentimiento de los usuarios y todas las garantías, el acceso a información de forma de mejorar y facilitar el crédito y, disminuir el costo. Por ejemplo, acceder a información de DGI y BPS del cliente, para facilitar el análisis crediticio, fortalecer la prevención del fraude y del lavado de activos y mejorar la inclusión financiera, previniendo además el sobre endeudamiento.
Si los bancos en Uruguay pudieran acceder, como ocurre en Chile, Brasil y prácticamente todos los países que tomamos como referencia, a las declaraciones juradas de las empresas, podrían ofrecerles a las pymes créditos pre aprobados sin que tengan que hacer nada más.
También hay otros artículos relacionados con la digitalización de trámites, que es muy conveniente. Y después está toda la iniciativa de finanzas abiertas; la acompañamos porque entendemos que es positiva para el usuario, para la gente, porque promueve más competencia, impulsa la innovación y mejora la oferta de productos y servicios financieros. Pero es muy compleja, es muy importante diseñarla bien. Para que esta iniciativa sea exitosa, que funcione, que agregue valor, tiene que estar bien diseñada, generar incentivos adecuados, que dé seguridad y proteja los datos.

¿Cómo se mejora el crédito en Uruguay?

El crédito en los últimos cinco años creció en forma muy significativa, un crecimiento generalizado, tanto para empresas grandes, medianas, pequeñas, todos los productos, todos los segmentos del mercado y con particular dinamismo en el caso de los bancos privados. El último año, el crédito de los bancos privados creció 17%, muy por encima del crecimiento del PIB.

Pero a pesar de todo este crecimiento, el crédito en relación al PIB es bajo. ¿Cuál es la razón?

Por el lado de la oferta de crédito, está relacionado con la capacidad del sistema financiero. Observemos por ejemplo el crédito en dólares, donde ternemos más liquidez. Hay una tasa de encaje del 28%, a lo que se suman requisitos de liquidez; después de ello, la capacidad prestable no es tan importante. En moneda nacional, por cada cien pesos de depósitos que reciben los bancos privados del sector no financiero, después de deducir los encajes y los requisitos de liquidez, prestan ciento cuarenta y nueve. Porque los bancos privados, además de los depósitos, ponen capital y emiten certificados de depósito. Hay restricciones para crecer.
Hay otras restricciones: los elevados costos que hay en la banca en Uruguay y la falta de información.

¿A qué se refiere con la falta de información?

Esto lo atiende en parte el proyecto de ley de competitividad. Si tengo dos personas, una que es buen pagador y la otra no, pero no puedo identificar quién es quién, les cobro más a los dos. Si yo pudiera identificar quién es buen pagador y quién no, al buen pagador le cobro menos y al mal pagador quizás ni siquiera le preste.
Del lado de la demanda tenemos restricciones también. Por ejemplo, la rentabilidad de las empresas. Se presta cuando existen proyectos y empresas con capacidad futura de repago. Como decía no hace mucho en estas páginas el economista Pablo Roselli: «necesitamos que las empresas ganen más dinero ».

La Asociación de Bancos está participando de una mesa de trabajo con el Banco Central y el Ministerio de Economía, donde se evalúan temas como el acceso al crédito. ¿Es el ámbito del que surgirán acciones sobre estos asuntos?

Se trata de una mesa de trabajo convocada por el Gobierno. Fue una muy buena idea del ministro de Economía, en la que participa también el Banco Central, junto a representantes de la banca. Es un ámbito de diálogo muy constructivo, orientado a identificar oportunidades de mejora y elaborar propuestas concretas que contribuyan al desarrollo del sistema financiero, la profundización del crédito, el fomento del ahorro en moneda nacional y la desdolarización de la economía.
Nos estamos reuniendo desde hace aproximadamente dos meses, con agendas muy concretas. Tenemos ejes temáticos, discutimos los temas y sobre el final veremos todas las propuestas, se priorizarán y ahí se decidirá qué se lleva adelante, algunas le corresponderá al Gobierno y otras al sector privado. Por el momento, no hay otros detalles para comentar, pero tenemos muchas expectativas puestas en ese grupo de trabajo.

Hay un proyecto de deudores en diputados, con reestructuración forzosa y tope de tasas. ¿Habrá un nuevo período de reestructura?

No se puede estar haciendo reestructuras a cada rato, porque se rompe la confianza necesaria. Resulta una mala señal y un incentivo muy dañino al mal pagador.
El mercado de crédito no es culpable de la situación de algunas personas. Recordemos la reestructura que hicimos en el 2024; se decía que la causa del mercado de crédito eran las altas tasas. En esa ocasión, se reestructuró a tasa cero, sin multas, ni intereses, ni recargos, ni siquiera ajuste por inflación. O sea, en términos reales la tasa era negativa. Así y todo, la mayoría de la gente no lo tomó.
Cuando anunciamos el programa, 204.000 personas cancelaron o refinanciaron deudas; no todos terminaron pagando, pero un porcentaje muy grande sí lo hizo. Y cuando se observa la cantidad de personas que había en la central de riesgo en aquel momento y lo comparamos con el presente, hoy tenemos más gente categoría cinco que antes de empezar el programa y mucha gente que no estaba en categoría cinco hoy lo está.
Hay cosas que resolver, sin dudas, como el tema de la información y la educación financiera, pero hay otros temas que están completamente fuera de nuestro alcance, fundamentalmente el problema del mercado laboral. Si una persona tiene ingresos bajos e inestables, se le hace muy difícil afrontar las deudas.

Sobre el proyecto en concreto que está a estudio del parlamento, ¿cuál es vuestra opinión?

Hicimos llegar todos nuestros comentarios a varios diputados con los que hablamos y al Ministerio de Economía. Y estamos a disposición para trabajar, colaborar, intercambiar ideas, para que realmente salga un buen proyecto. Pero no se puedebarrer por encima los contratos entre privados y hacer una reestructura forzosa, con topes a las tasas, porque lo que terminará haciendo es perjudicar a la gente más vulnerable, que va a terminar en el mercado informal.

El Ministerio de Economía impulsa un proyecto que propone un nueva segmentación del crédito en nuevas categorías de deudores con topes diferenciados para las tasas de interés. ¿Cuál es su opinión?

Lo conocemos. Estamos estudiando en profundidad este tema en la Asociación de Bancos y por el momento preferimos no pronunciarnos.

¿Coinciden con los pasos que ha dado el Banco Central con su propuesta de desdolarización?

Estamos totalmente de acuerdo en que las personas tienen que contar con la mejor información posible para tomar decisiones informadas. Pero también uno de nuestros preconceptos es que la gente tiene libertad de decidir y elegir.
En cuanto al consentimiento en sí, en su momento hicimos algunos comentarios al Banco Central. Entendíamos que había otros caminos, para avanzar en ese tema y no el consentimiento, pero por supuesto que lo implementamos tal cual la reglamentación del BCU.
Paralelamente, en la mesa que compartimos con las autoridades estamos trabajando para identificar qué factores pueden incidir en los niveles de dolarización de la economía y cómo podemos actuar sobre ellos para, reducir posibles sesgos; el objetivo es generar condiciones que favorezcan decisiones informadas sin imponer o inducir a las personas a elegir una cosa u otra.
Ahora, cuando uno mira los depósitos, los ahorristas con más dinero son los más dolarizados. Los que en teoría tienen más información son los que más dólares mantienen.

Desde el Banco Central se mencionó la posibilidad de que el dinero en cuentas a la vista fueran remunerados en algún momento, como ocurre con las IEDE (Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico). ¿Qué opinan de esto?

Primero que nada, nosotros en la Asociación de Bancos no tratamos temas comerciales.
Pero sí tengo un par de comentarios para hacer. Uno, las IEDE no remuneran las cuentas porque tienen prohibido por ley remunerar. Lo que hacen es, invertir los saldos en fondos de inversión, que son fondos que invierten en letras de regulación monetaria.
Por otro lado, los bancos en Uruguay dan muchos beneficios que quizás no son remuneración en la cuenta corriente, pero si nos fijamos, hay muchos beneficios asociados a mantener la cuenta, y mantener y operar cuentas también tiene costo. Y cuando uno mira las tasas a las que hoy se prestan, la tasa promedio de crédito a empresas grandes es 8% en pesos, hay crédito hipotecario hasta treinta años con tasas que pueden llegar a 3,75% en UI. En el actual contexto internacional son tasas extraordinarias.

Hay otras tasas que no son tan bajas.

Es verdad; las más altas son las del crédito a las familias.
Cuando el banco tiene la posibilidad de retener de la cuota del sueldo y se tiene información del consumidor, las tasas están en niveles de 20 a 25%. Ahora, cuando no se puede retener, la tasa puede llegar a 90%. Con información, se puede premiar al crédito saludable y por otra parte, con retención la tasa de interés baja porque se reduce drásticamente el riesgo.

En el parlamento, la Asociación de Bancos planteó la necesidad de revisar algunas prerrogativas que tiene por ley el BROU.

Es que la normativa vigente establece diversas asimetrías, entre las facultades conferidas al BROU y a los bancos privados. Y esto, además de limitar la competencia, podría resultar incompatible con compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Hay dos que nos parece especialmente conveniente que se revisen. Una es la prohibición del sector público de realizar depósitos en los bancos privados. Sería beneficioso modificar esa realidad para las propias empresas públicas, porque podrían elegir entre distintas instituciones y acceder a mejores condiciones, tasas más competitivas y una mayor oferta de servicios.
Y la otra es la preferencia en cobro de haberes y pasividades. Proponemos que, entre los créditos con retención de haberes, la prioridad se determine por la antigüedad del crédito y no por la institución que lo otorgó. Esto reduciría el riesgo para los bancos privados y permitiría ofrecer tasas de interés más bajas, en beneficio de los consumidores.
El Banco República además de esto, es el único que puede abrir cuentas a menores, tiene retenciones judiciales, depósitos judiciales, entre otros beneficios.

La cámara Fintech dijo en la Comisión de Hacienda que tiene una visión crítica respecto a la infraestructura financiera en Uruguay y habló de la falta de acceso al crédito, y que más del 90 % de las pymes no tiene acceso al crédito. ¿Qué opinan de eso?

No comparto. En realidad, tenemos un sistema de pagos que creció de manera muy importante, por encima del crecimiento del país y del consumo privado.
Es un sistema que contribuyó con formalizar la economía, digitalizarla, mejorar la experiencia del cliente y reducir los costos de los usuarios. Tenemos una economía con un índice de digitalización superior al 80%. Si no consideramos el alquiler, el 60 % del consumo privado se hace con dinero electrónico, por ejemplo.
Este año va a haber transferencias interbancarias por 140 billones de dólares, más de 1,5 veces el producto de nuestro país. Y si consideramos todas las transferencias interbancarias e intrabancarias, es equivalente a 5 PIB. Hay más de cinco millones de cuentas entre cuentas e instrumentos de dinero electrónico.
Por supuesto que existen oportunidades para continuar desarrollando el sistema y hacerlo más eficiente. Pero Uruguay es un país desarrollado y avanzado en medios de pago.
Respecto de un 90% de Pymes sin acceso al crédito, no sé de dónde salió esa cifra, porque no hay datos públicos sobre el stock de crédito a pymes. Muchas pymes no toman crédito, pero eso no significa que estén excluidas del sistema. Puede ser que no quieran tomarlo, y en una economía que crece poco e invierte poco, no es tan raro encontrar que se usa poco crédito. Pero no están privadas de servicios financieros.