Los títulos de deuda que prevé colocar UTE son en dólares por hasta US$ 27 millones, con vencimiento al año 2029.
Redacción El País UTE emitirá deuda para financiar la construcción de un parque fotovoltaico para generar energía eléctrica. Las obligaciones negociables (títulos de deuda) están pensadas para que sean adquiridas por pequeños ahorristas y pagarán una tasa de interés creciente a medida que avanzan los años de la misma. Este nuevo parque estará ubicado en Punta del Tigre (donde el ente tiene una central térmica), en un predio contiguo al que recientemente se inauguró otro parque solar.
Las obras ya comenzaron y fueron adjudicadas al consorcio Teyma-Prodiel Energy y el plazo de ejecución es de unos 18 meses.
Las obligaciones negociables en las que podrán invertir pequeños ahorristas son para el "financiamiento del diseño, construcción e instalación de un parque fotovoltaico de 25 megavatios".
Los títulos que prevé colocar UTE son en dólares por hasta US$ 27 millones, con vencimiento al año 2029.
Una particularidad es que el pago de intereses (semestral) que recibirán los ahorristas, que compren esa deuda, es creciente. Según el prospecto de la emisión -al que accedió El País- el pago de intereses será de: "5,125% lineal anual desde la fecha de emisión hasta la finalización del tercer año, 5,25% por el cuarto año; y 5,375% por el quinto año, es decir, hasta la fecha de su vencimiento".
Si bien la amortización (es decir el pago del capital invertido) es al vencimiento, "en cada aniversario de la fecha de emisión" los pequeños ahorristas "tendrán la opción de solicitar que el emisor (UTE) recompre las obligaciones negociables que tuvieren en su poder mediando un preaviso mínimo para el emisor, de 15 días hábiles. Dicha recompra se hará al valor nominal y tendrá las siguientes limitaciones: al primer aniversario se podrá cancelar hasta 33,3% del monto emitido, al segundo aniversario se podrá cancelar en forma agregada (es decir considerando el monto cancelado primero) hasta el 66,6% del monto emitido y a partir del tercer aniversario, no habrá restricciones", indicó el documento.
"En caso que en el primer o segundo aniversario, se recibieran solicitudes de cancelación anticipada por un monto superior al límite indicado el emisor se obliga a efectuar la cancelación anticipada a prorrata entre todas las solicitudes recibidas", añadió.
Para poder adquirir las obligaciones negociables el periodo de suscripción es de siete días corridos a partir del 9 de diciembre de 2024 desde la hora 14:00 y hasta la hora 23:59 del día 15 de diciembre de 2024.
Los títulos de deuda se pueden comprar a través de Banco República (que además es agente organizador y de pago de la emisión), banco BBVA, banco Santander, banco Itaú, Banque Heritage y a través de los corredores de bolsa.
Los títulos de deuda están calificados como AAA(uy) por Fix SCR Uruguay.
Cuando inauguró el parque solar fotovoltaico en Punta del Tigre, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi dijo que "la emisión estará dirigida solo a inversores minoritarios; aquellas personas que quieran que sus posibilidades de ahorro sean parte de estos proyectos de UTE, lo podrán hacer".
Señaló además que "seguiremos creciendo en la tecnología solar, dado que el sol complementa muy bien el viento de la tarde/noche en este país".
El País, Uruguay
4 de diciembre de 2024
