Americanas acerta venda da imaginarium para bandup

A Americanas anunciou na última terça-feira que irá vender sua subsidiária Uni.Co, dona das marcas Imaginarium e Puket. A proposta vinculante foi feita pela BandUp, que detém a Piticas, e acertada com o valor base de R$ 152,9 milhões.
Com o acordo, a BandUp estará qualificada para participar do processo competitivo, com sua proposta como referência inicial do leilão, em que terá o direito de cobrir qualquer potencial oferta com valor superior ao preço base definido.
O valor foi calculado com base na avaliação da empresa de R$ 180 milhões, que leva em conta não só o valor de mercado da empresa (ações), mas em suas dívidas, descontado o caixa disponível.
O acordo definiu ainda que a BandUp pagará R$ 20 milhões na data de fechamento do negócio e o restante será quitado em cinco parcelas iguais, pagas anualmente a partir do primeiro aniversário da data de conclusão da compra.
troca no comando
A proposta faz parte do plano de recuperação judicial das Americanas. Em março de 2024, a varejista concluiu a compra da Uni.Co, após já ter adquirido 70% das franquias do grupo em 2021, em um acordo que previa a compra do restante em até três anos. Depois de entrar em recuperação, a empresa ainda tentou vender a rede, mas não obteve sucesso, alegando que as ofertas foram muito baixas.
Para Ana Paula Tozzi, CEO e analista da AGR Consultores, a venda da Uni.Co está alinhada com o plano de recuperação judicial da Americanas e será vantajosa para a empresa. Segundo ela, a varejista precisa se voltar para seu negócio principal e fazer "o básico bem feito":
" A estratégia é voltar a operação para o foco original. E é um preço muito atrativo, então não corre muito o risco de não ser vendido.
Ela também menciona que a venda para a BandUp é coerente, uma vez que tanto Imaginarium quanto Piticas trabalham com elementos do mundo pop. No caso da Piticas, o foco são produtos relacionados a bandas, filmes e séries do mundo geek.
Além da Uni.Co, a Americanas ainda tem outras subsidiárias que devem ser vendidas durante a reestruturação. Uma delas é a rede de Hortifrúti Natural da Terra (HNT), que já está a venda.
Ontem, a varejista passou pela troca no comando. Fernando Soares assume como CEO no lugar de Leonardo Coelho. A varejista promete adotar uma nova estratégia de crescimento em meio ao processo de reestruturação.